Грозное время

События разворачиваются в шестнадцатом веке. В это время правит строгий царь Иоанн четвёртый, которого все кличут Грозным. Русь чуть ли не с каждой стороны окружена недругами. Москва не оправилась от недавнего пожара, а с западной стороны приближаются поляки. Максим Скуратов спешит домой с войны. Он мчит к своей любимой, мечтая взять её в жёны, но слишком много произошло изменений, пока его не было.